در یک شهر مرزی مکزیک که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند، یک معلم ناامید تلاش می‌کند تا با استفاده از روش های جدید، دانش‌آموزان خود را از حالت بی‌تفاوتی خارج کند و به آنها انگیزه دهد تا به استعدادهای خود پی ببرند. او با استفاده از روش‌های غیرمعمول سعی می‌کند تا استعدادهای پنهان دانش‌آموزان خود را شکوفا کند و آنها را به سمت موفقیت هدایت کند و ...

یک پسر مکزیکی به صورت قاچاق به بروکلین می‌رود تا پدرش را که سال‌ها ندیده ملاقات کند؛ اما به محض ورود، هویت او توسط یک شیاد که به دنبال تصاحب ثروت پدرش است دزدیده می‌شود.